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Software für Angebotserstellung:
Automatisierte Angebote direkt aus dem CRM
Schluss mit Word- und Excel-Chaos: Einheitliche Vorlagen und digitale Ablage im CRM.
Schneller, professioneller und fehlerfrei: Erstellen Sie Ihre Angebote mit wenigen Klicks direkt aus Dynamics 365 – inklusive Vorlagen und strukturierter Ablage.
- Standardisierte Angebotsvorlagen im Corporate Design
- Kundendaten & Produkte automatisch ins Dokument übernommen
- Nahtlose Ablage und Verknüpfung über die Kundenverwaltung
Warum Word & Excel für Angebote nicht mehr ausreichen
Viele Unternehmen erstellen ihre Angebote immer noch mit Word- oder Excel-Dokumenten. Das wirkt auf den ersten Blick einfach, bringt aber schnell Probleme:
- Uneinheitliche Vorlagen und Layouts
- Keine zentrale Übersicht über gesendete Angebote
- Fehler durch Copy & Paste
- Versionenchaos auf lokalen Rechnern
Fazit: Klassische Dokumente kosten Zeit und wirken unprofessionell – höchste Zeit für eine bessere Lösung.
Word & Excel vs. CRM-Angebotserstellung
| Kriterium | Word / Excel | CRM-Lösung |
|---|---|---|
| Formatierung | Unterschiedliche Vorlagen, kein Standard | Einheitliche Corporate-Design-Vorlagen |
| Datenpflege | Manuell, Copy & Paste | Automatisiert aus Kundendaten & Produktkatalog |
| Transparenz | Dateien liegen lokal, unübersichtlich | Zentrale Übersicht im CRM: Status, Historie, Follow-ups |
| Ablage | Lokale Ordnerstrukturen | Strukturierte Ablage über SharePoint-DMS |
| Effizienz | Zeitintensiv, fehleranfällig | Schnell, automatisiert und fehlerfrei |
Welche Vorteile Unternehmen von der CRM-
Angebotserstellung haben
Die Angebotserstellung im CRM spart nicht nur Zeit, sondern steigert auch die Professionalität und Transparenz im gesamten Vertrieb.
- Mehr Effizienz: Angebote schneller und fehlerfrei erstellen
- Bessere Kundenwirkung: Professionelle, einheitliche Layouts
- Höhere Transparenz: Alle Angebote zentral im CRM sichtbar
- Revisionssichere Ablage: Integration mit SharePoint-DMS
- Mehr Abschlusschancen: Schneller reagieren, Follow-ups automatisieren
Typische Stolperfallen – und wie Sie diese vermeiden
- Individuelle Word-Vorlagen: Sorgen für Chaos – setzen Sie auf Standardisierung.
- Lokale Ablage: Führen Sie Angebote zentral und revisionssicher über DMS.
- Manuelle Datenpflege: Nutzen Sie CRM-Automatisierung, um Fehler zu vermeiden.
Wie Microsoft Dynamics 365 Sales dabei unterstützt
Für Unternehmen, die eine praxisnahe und zukunftssichere Lösung suchen, eignet sich Microsoft Dynamics 365 Sales. Die Software kombiniert Angebots- und Auftragsprozesse mit einer zentralen Kundenverwaltung – alles in einem System. Damit wächst Ihre Lösung mit dem Unternehmen und unterstützt Sie Schritt für Schritt bei der Digitalisierung.
Checkliste: In 30 Tagen zur digitalen Angebotserstellung
Mit dieser Checkliste gelingt der Umstieg Schritt für Schritt:
- ✔ Standardvorlagen im Corporate Design einrichten
- ✔ Kundendaten ins CRM übertragen
- ✔ Produktkatalog im System pflegen
- ✔ SharePoint-DMS-Anbindung aktivieren
- ✔ Angebots-Workflow testen
- ✔ Mitarbeiter schulen
FAQ: Software für Angebotserstellung
Welche Software eignet sich für die Angebotserstellung?
Für kleine wie große Unternehmen ist eine CRM-gestützte Lösung ideal, da sie Daten, Vorlagen und Ablage in einem System vereint.
Wie funktioniert Angebotserstellung im CRM?
Alle Daten werden aus dem CRM übernommen: Kundendaten, Produkte und Preise. Angebote lassen sich per Klick erstellen und versenden.
Ist Dynamics 365 auch für kleine Unternehmen geeignet?
Ja – gerade kleinere Betriebe profitieren von standardisierten Vorlagen und der einfachen Bedienung.
Kann man Angebote direkt aus dem CRM versenden?
Ja. Angebote lassen sich als PDF generieren und direkt aus Dynamics 365 per E-Mail verschicken.
Welche Vorteile hat die Integration mit SharePoint?
SharePoint sorgt für eine strukturierte, revisionssichere Ablage aller Angebote – jederzeit auffindbar.
Jetzt Angebotserstellung im CRM testen
Erleben Sie live, wie Microsoft Dynamics 365 Sales die Angebotserstellung optimiert – inklusive Vorlagen, SharePoint-DMS-Anbindung und 360° Kundenübersicht.
